När det kommer till kontering finns det tre olika regler/metoder:
1. Artikelkontering - perfekt för leverantörer som skickar artikeltunga fakturor, som till exempel mat, dryck och förbrukningsvaror, där artiklarna kräver olika kontering till olika konton.
2. Leverantörskontering - När en leverantör endast behöver kopplas till ett konto som till exempel leasingavgifter
3. Manuell kontering - När leverantören inte använder sig av artiklar och därmed inte kan kopplas till ett enda konto.
Detta kan göras på två olika sätt:
Sätt nr 1.
Steg 1. Gå till "Ekonomi" -> "Konteringsregler"
Steg 2. I mitten, välj den leverantör som du vill bestämma konteringsmetod för.
Om fakturan innehåller artiklar (artikelkontering) - klicka på den blå pilen för att läsa ut dessa och de visas då i den högra kolumnen.
Därefter kan du dra artikeln/artiklarna till det rätta kontot (pil 1).
För leverantörkontering kan du istället dra hela leverantören till rätt konto (pil 2).
För manuell kontering drar du leverantören till rutan "Manuell kontering" (pil 3).
Sätt nr.2.
Steg 1. Gå till "Ekonomi" -> "Leverantörer"
Steg 2. Klicka på pennan på önskad leverantör och välj vilken av konteringsmetoderna du vill ha för just denne leverantören.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov